City Of แองเจิ้ลย้ายมาแอล.เอ. ที่ที่เขาได้พบกับคอร์เดเลีย สาวสวยผู้ร่วมงานกับเขา และดอยล์ ลูกครึ่งปีศาจ ผู้มีนิมิตเห็นคนที่กำลังเดือดร้อน Lonely Heart แองเจิ้ลและเพื่อนๆของเขาออกตามล่าฆาตกรต่อเนื่องที่คอยล่าเหยื่อทั่วทุกบาร์คนโสดในแอล.เอ. In the Dark สไปค์ ติดตามอ๊อซ มายังแอล.เอ. เพื่อทวงแหวนโบราณจากแองเจิ้ลคืนมา โดยได้รับความช่วยเหลือจากแวมไพร์สติแตกตนหนึ่ง
Judgement แองเจิ้ลต้องคุ้มครองหญิงตั้งครรภ์คนหนึ่งที่ถูกตามล่าจากปีศาจร้าย หลังจากที่เขาฆ่าผู้คุ้มครองของเธอไปโดยไม่ได้ตั้งใจ Are You Now, Or Have you ever been ในยุค 1950 แองเจิ้ลได้ช่วยเหลือผู้หญิงคนหนึ่งซ่อนตัวจากอดีตของเธอ ในโรงแรมที่มีประวัติแห่งความตายและการทำลายล้างอันยาวนาน ขณะเดียวกันในยุคปัจจุบัน แองเจิ้ลและเหล่าสหายของเขากำลังตามล่าปีศาจตนหนึ่งที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสังหารโหด First Impressions แองเจิ้ลได้พบกับดาร์ล่าหญิงสาวผู้น่าหลงใหลในความฝันของเขา ฝ่ายคอร์เดเลียปฏิญาณที่จะคุ้มครองชีวิตของกันน์ หลังจากที่เห็นเขาบาดเจ็บปางตายในนิมิตของเธอ Untouched แองเจิ้ลพยายามช่วยเหลือเด็กหญิงผู้มีพลังพิเศษคนหนึ่ง ก่อนที่เธอจะตกไปอยู่ในมือของวูล์ฟแรมและฮาร์ท
Hearthrob ขณะที่แองเจิ้ลกำลังเสียใจต่อการตายของบั๊ฟฟี่ เขาต้องต่อสู้กับแวมไพร์ผู้ช้ำรัก ที่ตามแก้แค้นให้กับคนรักของตนที่ตายไปโดยฝีมือของแองเจิ้ล That Vision Thing ไลลาห์บังคับให้แองเจิ้ลช่วยปลดปล่อยนักโทษคนหนึ่งที่ถูกขังอยู่ในคุกเพลิง That Old Gang Of Mine ความซื่อสัตย์ของกันน์ต้องเลือกเอาระหว่างสองฝ่าย ฝ่ายหนึ่งคือหน่วยล่าปีศาจที่เขาเป็นสมาชิกอยู่ในเวลานี้ กับอีกฝ่ายคือกลุ่มเพื่อนที่เขาเคยเฮฮาด้วย ซึ่งพวกนี้ออกล่าปีศาจเพื่อความสนุกมากกว่าเพื่อรักษาความสงบสุข Carpe Noctum ชายชราคนหนึ่งได้ใช้คาถาโบราณเพื่อสลับร่างกับแองเจิ้ล
Deep Down ขณะที่เฟร็ดและกันน์ตามหาแองเจิ้ล เวสลี่ย์เดินหน้าสานสัมพันธ์กับไลลาห์และวางแผนบางอย่างสำหรับตัวของเขาเอง Ground State ในการตามล่าของสำคัญชิ้นหนึ่งที่จะช่วยให้เขาพบกับคอร์เดเลีย แองเจิ้ลต้องช่วงชิงกับขโมยคนหนึ่งผู้มีพลังไฟฟ้าอยู่ในร่างกาย The House Always Wins แองเจิ้ลและเพื่อนๆของเขาพบว่าลอร์นถูกจับเป็นนักโทษในบ่อนคาสิโนแห่งหนึ่งในลาสเวกัส Slouching Toward Bethlehem เมื่อคอร์เดเลียกลับมา เธอไม่สามารถจำเพื่อนๆของเธอได้สักคน ขณะที่ลอร์นสัมผัสได้ว่าความชั่วร้ายบางอย่างกำลังเกิดขึ้น ท่ามกลางโลกที่เต็มไปด้วยปีศาจและแวมไพร์ที่ทำให้คอร์เดเลียหวาดกลัว เธอได้พบกับคอนเนอร์ที่เข้ามาช่วยเธอให้พ้นจากการถูกทำร้ายจากปีศาจตัวหนึ่ง
