1 แผ่น
เสียง ไทย/ญ๊่ปุ่น
บรราย ไทย /อังกฤษ
นำแสดงโดยYuria Nara ... Ponyo (voice)Hiroki Doi ... Sosuke (voice) Joji Tokoro ... Fujimoto (voice) Tomoko Yamaguchi ... Risa (voice) Yuki Amami ... Guranmamare (voice) Kazushige Nagashima ... Koichi (voice) Tokie Hidari ... Kayo (voice) Eimi Hiraoka ... Kumiko (voice) Tomoko Naraoka ... Yoshie (voice) Nozomi Ohashi ... Karen (voice) Kazuko Yoshiyuki ... Toki (voice)เรื่องย่อเด็กน้อยวัย 5 ขวบ โซสึเกะ (ฮิโรกิ โดอิ) และ ริสะ (โทโมโกะ ยามางุจิ) คุณแม่นิสัยมุทะลุของเขาอาศัยอยู่ด้วยกันในบ้านบนหน้าผาสูงติดทะเล วันหนึ่ง โซสึเกะ ช่วยชีวิตปลาทองประหลาดๆ ซึ่งหัวติดอยู่ในโหลแยมเก่าๆ จากนั้นเขาตั้งชื่อให้เธอว่า โปเนียว (ยูริอะ นาระ)โซสึเกะ เลี้ยงเธอไว้ในถังน้ำพลาสติกสีเขียว เด็กน้อยและปลาทองชื่นชอบกันและกันเป็นอย่างมากโซสึเกะ บอกกับ โปเนียว ว่าเขาจะปกป้องดูแลเธอตลอดไป โดยไม่รู้ว่าแท้จริงแล้ว โปเนียว เป็นธิดาของ ฟูจิโมโตะ (โจจิ โทโกโระ) เจ้าสมุทรจากใต้ทะเลลึก และคุณพ่อของเธอก็บังคับลูกสาวตัวน้อยให้กลับสู่ท้องทะเล แต่ โปเนียว หลงใหลชีวิตบนโลกเหนือผิวน้ำไปเสียแล้ว เธอหนีคุณพ่อออกมาอีกครั้ง โดยคราวนี้ได้กลายร่างเป็นเด็กหญิง และกลับมาหา โซสึเกะ ด้วยจิตใจที่มุ่งมั่นแต่การจากมาของ โปเนียว ครั้งนี้นำมาซึ่งความวุ่นวายครั้งใหญ่ พลังเวทมนตร์ที่ถูกสั่นคลอนเป็นเหตุให้น้ำทะเลยกตัวขึ้นสูง พี่น้องของ โปเนียว กลายร่างเป็นคลื่นยักษ์ถาโถมเข้าใส่บ้านของ โซสึเกะ บนหน้าผา น้ำทะเลล้นเข้าท่วมจนเมืองเล็กๆ จมอยู่ใต้กระแสคลื่น เป็นหน้าที่ของ โปเนียว และ โซสึเกะ ที่จะต้องจัดการทุกอย่างให้เข้าที่ดังเดิม