6 แผ่นจบ
เสียง อังกฤษซับ ไทย อังกฤษ
บิลและซูกี้พยายามปรับตัวให้เข้าขากับเจสสิก้า แวมไพร์ขี้แงวัยสิบเจ็ด ที่อาศัยอยู่บ้านบิล ชีวิตของทารายังคงเลวร้ายถลำลึก จากการชักนำของแมรี่แอนน์ แวมไพร์สาวผู้มีปมลึกลับในอดีตกับแซม ส่วนเจสันก็เดินทางเสาะหาประสบการณ์ทางศาสนาพร้อมมิต รคู่ใจ จากโบสถ์ซันผู้เขม่นเหล่าแวมไพร์อยู่ไม่น้อย และลาฟาแย็ทยังคงมีชีวิตรอด แต่ถูกอีริคจับตัวไปขังไว้ในคุกใต้ดินด้วยข้อหาต่อต้ านแวมไพร์
หลังจากคลี่คลายปมฆาตกรรมต่อเนื่องเรียบร้อยแล้ว True Blood ก็นำเสนอเรื่องราวก่อนหน้าที่จะเกิดซีซั่น 2 ขึ้น เราจะได้รู้ว่าใครที่จะได้มาเป็นตัวละครหลัก เพราะเรื่องราวจะกล่าวถึงตัวละครรองสองสามตัวที่จะได ้เลื่อนบทบาทขึ้นมาเป็นตัวนำ และเมื่อสังเกตจากฉากสุดท้ายและหนังสือชุด True Blood แล้วล่ะก็ เราจะแอบเดาได้เลยว่าตัวละครใดกันนะ ที่จะหายไปจากเรื่องในภาคนี้