50 ปีภายหลังที่มหาสงครามระหว่างฝ่ายพันธมิตรตะวันออก และ . พันธมิตรยุโรปสิ้นสุดลง โดยฝ่ายพันธมิตรตะวันออกเป็นผู้ชนะ ผลจากสงครามในครั้งนี้ได้ทำให้เกิดสารพิษตกค้าง มากมาย ส่งผลให้มนุษย์ต้องล้มตายและ . เหลือมนุษย์อยู่ไม่มาก แต่แล้ว ดร.โคทาโร อาซูมะ ก็ได้ทำการค้นคว้าวิจัย "นโอเซล" มีผลต่อการสร้างอวัยวะต่างๆ เ ของมนุษย์ขึ้นมาใหม่ แต่จู่ๆ เ เมื่อ ฟ้าผ่าลงมายังห้องทดลอง ทำให้เซลล์มนุษย์ที่กำลังทำการทดลองอยู่นั้น มีการพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว จนกลายเป็นพวกมนุษย์กลายพันธุ์สายพันธุ์ใหม่ ที่มีกำลังเหนือมนุษย์ ดร.โคทาโร จึงต้องรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จึงทำการทดลองกับ เท็ตซึยะ บุตรชายของเขา ให้เขากลายเป็นมนุษย์กลายพันธุ์ เพื่อที่จะช่วยมนุษย์โลกต่อไปผลการทดลองจะประสบความสำเร็จหรือไม่... แล้วเท็ตซึยะ จะสามารถเอาชนะพวกมนุษย์กลายพันธุ์ที่ชั่วร้ายได้รึเปล่า...