เรื่องราวของหลวงจีน (หลิวเต๋อหัว) ผู้ฝักใฝ่ธรรมะ ต้องละทิ้งจากใต้ร่มกาสาวพักต์ มุ่งใช้ชีวิตทางโลก เพื่อตอบสนองความแค้นที่ฝังอยู่กับเหตุการณ์สูญเสียเพื่อนรักด้วยฝีมือของฆาตกรโหด กลายเป็นเหตุแห่งการดำเนินชีวิตในโลกยามราตรี พร้อมกับการตามล่าเด็ดหัวคนร้ายอย่างพลิกแผ่นดิน จนกระทั่งได้พบกับตำรวจหญิง (จางป๋อจือ) ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทำคดีนี้ ภารกิจสะกดรอยฆาตกรกับหนทางแห่งการล้างแค้นกำลังกลายเป็นมหาภารกิจที่โลกต้องจารึก